穆公三十年，秦国协助晋国围困郑国。郑国派使者向穆公阐明了秦晋两国灭亡郑国的利害关系，语重心长地说：“灭亡郑国只会使晋国的实力增强，这对秦国不但没有什么好处，反而晋国的强大会使秦国产生更大的忧患。”秦穆公听了之后感到很有道理，于是罢兵回国了，晋国也随即撤兵。

　　后来，郑国的内奸向秦国献计说：“我把守着郑国城门，秦国可以派兵来袭击郑国。到时候，我们双方里应外合，此事必成。”对于此事，穆公询问蹇叔和百里奚的意见。而他们却都回答说：“我军途径好几个国家、行程千里去袭击他国，很难取得成功。既然有人出卖郑国，谁又能知道我国会不会也有内奸将军队动向告诉给郑国呢？所以，此次奔袭不能进行。这一次，一向英明、仁义的穆公却没有听从贤臣的建议。他任命白乙丙、百里奚的儿子孟明视和蹇叔之子西乞术为将军，率军袭击郑国。军队出征那天，蹇叔和百里奚前来送行，却痛哭不止。穆公听说此事，不高兴地问他们说：“军队出发作战，你们却在此痛哭，这是什么意思啊？”二位老人回答说：“臣下不敢打击军队的士气，只是我们的儿子从军出征，而臣下已经年老，恐怕他们回来晚了就无法相见了，因此在这里哭泣啊。”二位老人退下后，私下里对他们的儿子说：“秦军如果失败，一定是在崤山这个险要之地。”

　　秦军一路东行，先是越过晋国领土，接着经过周王室都城洛邑的北门。王室成员王孙满见状，感慨地说：“秦军行动不合礼法，肯定会失败的！”当秦军行进到滑这个地方时，正巧碰见了郑国商人弦高。弦高当时驱赶着一群牛，准备到周地去做买卖。他遇见了秦军，看出他们要去攻打自己的国家，担心自己被捉去杀掉，便随机应变，把自己的牛献给了秦军，并且对他们说：“听说贵国打算征伐我国，因此我国国君正在认真谨慎地准备抵抗贵军，并且派在下用这些牛来犒劳各位。”听了弦高这番话，秦国的三位将军互相合计道：“我军准备奇袭郑国，不料郑国已经知晓我军动向，等到我军赶到郑国，最佳的进攻时机早已经错过了。”于是，秦军灭掉了晋国的边疆城邑滑城（在今河南省市东南），就班师回国了。

　　崤山之败当秦军攻灭滑城而班师回国时，晋文公已经死了而且还在进行葬礼。太子襄公得知滑城被攻陷的消息后，非常愤怒地说：“秦国这是欺辱我丧父，竟然趁着我国国丧之时攻取了滑城！”于是他孝服加身，组织军队在崤山伏击秦军。结果秦军中了埋伏，被打得大败，全军覆没。晋军俘虏了秦军的三位将军，得胜回师了。

　　晋文公的夫人是秦穆公的女儿。她为了解救三位秦国将军而对太子襄公说：“秦穆公对这三个败军之将肯定是恨之入骨了，所以我希望您不如把这三个人放回去，让秦穆公亲自惩办他们，以解他的心头之很。”襄公答应了她的请求，放回了秦国的三位将军。三位将军还未到秦都城，秦穆公早已身着素服在郊外迎接他们。他对着三位将军哭泣说：“我因为没有听从百里奚、蹇叔的建议而使我军遭受倾没，也令三位将军饱受屈辱。此次失利，你们三位有什么罪呢？希望三位从今以后用心整训军队，准备一雪前耻，不要懈怠。”穆公恢复了三人以前的官职、俸禄，对他们更加地厚待。

　　由余访秦由余的祖先是晋国人，后来逃亡到了西部的戎地，他能够说一口流利的晋国方言。由余才智过人，被戎王任用。戎王听说秦穆公有贤德之名，便让由余出使秦国去观察情况。

　　秦穆公很殷勤地接待了由余，向他展示了秦国华丽的宫殿和丰富的积聚。由余看后，对穆公说：“这些事物如果让鬼神去做，则过于劳神；如果用人力来达到，未免也太劳民伤财了。”穆公对他的见解感到十分奇怪，便问道：“中原各国用诗书、礼乐、法度作为治国的原则，即使这样，有时还会出现变乱。如今你们这些蛮夷之国没有中原国家的这些治国之术，那用什么来治理国家呢？其难度不是更大吗？”由余笑着回答说：“您所说的这些治国之术正是使中原国家发生变乱的原因。这些礼法制度始于上古的圣人黄帝，他以身作则，率先奉行，但是国家也仅仅能够达到小治。而后世君王日甚一日地骄淫，他们依靠着严刑酷法来监督、责求臣民。臣民贫苦达到极点之后就会怨恨君王的仁义不行，因此臣民和君王肯定会上下相争，这又必然会使积怨加深，最终导致上下相残、互相屠杀这样的悲惨结局。夷狄则不会这样。君王对其臣民心怀恩德，臣民对统治者忠心不二。上下齐心治国就如同养护自己的身体一样。他们不知道治理国家还有什么其他方法。这才是真正的圣人治国之术。”穆公听后，十分惊讶，对这位来自夷狄国家的使臣十分佩服和欣赏。