魔王见魔女对菩萨的诱惑根本不生效，心中想道：“这个人用五欲之事是没办法媚惑的，应该用好话来劝诱。”就对菩萨说：“释姓太子，你从来就没有看到过真刀真枪的战争场面，那是非常恐怖的事情。你切不可因贪恋这种成佛的痴业而结怨于刀兵，我看你赶快离开吧。”

　　

　　菩萨静静地观看着魔王，听他说完这番话，但是却无动于衷。他既没动身，也没有移动座位，只是对魔王说：“我现在已经坐上了菩提座，心志已决，且近得正果，恐怕你无法阻止我了。”

　　

　　魔王听了这话大怒，率领四种魔兵：象兵、马兵、步兵、车兵，一应魔众，挥舞着幡旌大旗，拿着各种各样的兵器，驾着千万亿象驼马车，大声吼叫着，铺天盖地而来，还有无数的魔龙，分别乘坐着团团黑云，放出闪电霹雳、雨雪冰雹向菩萨扑了过来。

　　

　　魔王波旬，手执着一把明晃晃的利剑，凶狠地对菩萨说：“我要把你砍成两半。”

　　

　　菩萨平静地回答说：“魔王波旬，你和你的手下魔兵，虽然有80亿之多，来到这里想阻止我得道成佛。但是你们全都不能损伤我的一根毫毛，更何况是要把我的身体斩为两断，阻止我获得正果，使我不能得到天上正等正觉彻悟之心。我肯定是不会起来的，绝不会离开这棵菩提树而坐到别的树下的。”