周瑜在三江口初败曹军，曹操派蒋干劝周瑜投降。周瑜设下群英会款待这位旧友，大谈东吴兵强粮足的情况，让蒋干无法陈述劝降之意。晚上，周瑜又邀蒋干入帐共寝，故意将假造的曹操水军都督私通东吴的信件让蒋干得知。蒋干中计，回去报告曹操，杀了深得水军之妙的水军都督...

刘备伐吴失败，忧愤交加，病倒于奉节永安宫。他自知不久于人世，遂谴使接诸葛亮前来听受遗命。临终之际，备招亮至永安宫，托付身后大事，要亮辅佐嗣子，如其不才，亮可自为成都之主；又吩咐三子皆以父事丞相，不可怠慢，并命刘永，刘理二子同拜亮。随即召集群臣，宣布...

刘备、诸葛亮在新野大败曹军之后，移驻在樊城。曹操为了报仇，分兵八路，亲自率领，杀奔樊城而来。曹军势大，刘备兵微将寡，樊城池浅城薄，诸葛亮料定抵挡不住，便劝刘备放弃樊城，渡过汉水，往襄阳退去。刘备不忍抛弃跟随多时的百姓，就派人在城中遍告：曹兵将至，孤...

由于徐庶的推荐，刘备、关羽、张飞三次前往隆中拜访诸葛亮。第一次小僮说诸葛刚外出远游。第二次刘备只见到诸葛均，就留下一封信表达敬慕之情，然后冒雪回去。第三次恰好诸葛亮在午睡，刘备一直等到他睡醒更衣后才得以相见。诸葛亮被刘备求贤若渴的诚心感动，最终答应...

曹操出兵寿春，转战徐州，败袁术，杀吕布，官封中郎将、关内侯，威权更盛。献帝不甘心受控制，在衣带中放入诏书，令董承设计除掉曹操。刘备这时正依附曹操，也参与了预谋。为防曹操谋害，刘备于后园种菜，以为韬晦之计。一日，曹操青梅煮酒，请刘备在小亭对饮，论天下...

东汉末年，各诸侯带各路兵马讨伐董贼。董卓派华雄迎战，被关羽杀了。董卓听说华雄被杀，派吕布迎战。张飞冲杀上去，连战五十回合，不分胜负。云长见了，把马一拍，舞八十二斤青龙偃月刀，来夹攻吕布。战到三十合，战不倒吕布。刘备执双股剑，也来助战。吕布力穷而退，...

东汉末年，天下大乱。朝廷发布文告，下令招兵买马。榜文到涿县，引出了三位英雄：刘备、张飞、关羽。三位英雄都想为国出力，于是他们边喝酒边抒发自己的志向，谈得十分投机。隔日，三人来到张飞庄后的桃园，点燃香烛，拜告天地，结为兄弟。按年龄刘备为大哥，关羽为二...

孙权见关羽实在无礼就决定趁关羽和曹军交战的机会，夺回荆州。他的大将吕蒙把战士化装成商人的模样，骗过了关羽的江边守军，顺利渡江，趁关羽毫无防备，突袭烽火台，没伤一兵一卒就占领了荆州。在吕蒙渡江的同时，曹操派大将徐晃带大队人马攻打关羽。徐晃的兵比关羽多...

关羽旧时箭伤常在阴天发作。华佗认为应该切开臂膀刮掉渗入毒药，病才能根除。关羽便伸出臂膀让华佗切开。华佗用刀刮骨，窸窸有声。左右掩面失色。关羽却饮酒食肉，谈笑弈棋，神色自若。华佗刮尽其毒，敷上药，以线缝之。关公大笑而起。华佗称赞说：军侯真天神也！...

孙权因西蜀拒绝交还荆州，非常愤恨，与曹操结盟，共图荆州。关羽得讯，起兵突袭襄阳，杀败曹仁，乘胜进攻樊城。曹操忙命大将于禁、庞德前去增援。关羽得信，亲自披挂前去迎敌。不料中了庞德的箭。后见襄江水势汹猛，水淹七军之计，油然而生。就在一天夜里，风雨大作，...