1098年初，他们攻占了战略要地埃德萨，并在那里建立起第一个十字军国家——埃德萨伯国。接着，十字军的主力进入叙利亚，开始围攻安提俄克。安提俄克城有很厚的城墙，并有有利的地势，十字军不懂战术，以致几个月的围攻一无所获。但后来守城军官叛变，安提俄克城最终还是落入十字军之手。6月，十字军在这里建立起第二个十字军国家——安提俄克公国。

　　

　　安提俄克公国十字军仍向南开进。1099年6月，十字军动用大约有2万人围攻耶路撒冷。在威尼斯商人的帮助下，十字军用船只运来木材制造出三层攻城塔。十字军将攻城塔推到城下，希望一举拿下耶路撒冷。城内守军坚决抵抗，以致十字军多次围攻都以失败告终。7月15日，十字军再次攻城。守军逆风发射火箭，而使浓烟弥漫城头。十字军乘机登上城头，与守军展开拼杀，还有一部分十字军打开城门，为城外十字军打开了通道。至此，耶路撒冷陷落。骑士们冲进城后，抢劫、屠杀伊斯兰教徒以及城市居民，甚至连妇女、儿童也不放过。这些行为，一时间激起所有伊斯兰教居民的愤怒。

　　

　　后来，十字军继续在威尼斯和热那亚舰队支持下征战。由于塞尔柱帝国分裂，而伊斯兰教会的涣散状态，他们几乎没有遇到强烈的反击，就相继攻占了地中海东岸的几乎所有海港城市，并建立起了一个封建国家。然而，十字军在东方建立的国家是不巩固的。首先，他们的中央政权十分薄弱。其次，由于十字军的领土仅限于叙利亚和巴勒斯坦的滨海走廊地带，南北蔓延达1200千米，仅少量地方延伸到腹地。尽管他们能从西面海上取得补给，东面也构筑了防御要塞作为堡垒，但绵长的疆界难以防范塞尔柱人的攻击。除此之外，许多骑士在第一次十字军东征后，就带着大量的战利品回国，仅靠留在此地不过几千人的骑士守住被征服的领土是不可能的。从12世纪开始，十字军逐步在这里建立常设的军事组织，称其为“宗教骑士团”，其中有法国的神庙骑士团、意大利的医院骑士团和德国的“条顿骑士团”，来巩固十字军国家的地位。

　　

　　十字军给被征服地区人民带来了巨大的灾难，当地居民在受阿拉伯和塞尔柱人的奴役之后，又遭受十字军的残酷剥削，还有民族和宗教的歧视，因此他们对十字军恨之入骨，不断起来反抗。12世纪，伊斯兰教各王国开始团结，逐渐形成了一股强有的力量。与此同时，十字军国家内部的矛盾加重，彼此间互相仇视，甚至不惜与伊斯兰国家结盟对抗自己的十字军国家，而十字军国家与拜占庭的关系也日益紧张。

　　

　　塞尔柱人见时机成熟便向十字军国家发起攻击，十字军国家不断丧失领土。1144年，埃德萨沦陷，它是十字军最重要的据点。埃德萨的沦陷使其他十字军国家的处境岌岌可危。耶路撒冷国王立刻派使者向教皇告急。教皇迅速命令西欧各国封建主、骑士增派援军，筹助资费，再次加入“神圣战争”。1147年，各地骑士组织第二次十字军远征。但这次远征结果面临的是连续失败，饥饿和瘟疫，最终一无所获。1149年初，德皇康拉德与法王路易第七只好率领残部退回欧洲。

　　

　　第二次十字军远征失败，而在东方，穆斯林世界的力量正在不断加强。12世纪70年代，东方伊斯兰教小国以埃及为中心统一起来，形成了强大的国家。1171年，埃及宰相萨拉丁取得了埃及的最高统治权，数年后，他稳定了埃及局势，统一了部分叙利亚及美索不达米亚。接着，苏丹萨拉丁便将本国的全部力量用在对十字军的战争上，其首要目标便是消灭耶路撒冷王国。耶路撒冷王国自成立初就受到北方及东北方塞尔柱人的敌视，而今又遭到南方的威胁，致使他们陷入两面受敌的境地。

　　

　　1180年，耶路撒冷国王意识到事态严重，便主动向萨拉丁请和，缔结了为期2年的休战协定。与此同时，耶路撒冷内部各派之间的矛盾展开，而且耶路撒冷丧失了最强大的盟友拜占庭帝国。由于拜占庭的东疆不断遭到塞尔柱人的攻击，于是在1182年，拜占庭与萨拉丁讲和，内容是萨拉丁帮助拜占庭对付塞尔柱人，而拜占庭容许萨拉丁对付十字军中的法兰克人。如此一来，萨拉丁进攻耶路撒冷就没了后顾之忧。萨拉丁信守承诺，于5月率兵向北协助拜占庭攻打塞尔柱人。

　　

　　1187年夏，萨拉丁以耶路撒冷国王居伊违背休战条约，纵使基拉克守将雷纳德抢掠穆斯林为由，率6万大军自阿勒普出发，进攻巴勒斯坦。7月1日，耶路撒冷城的北方前哨太巴列城被萨拉丁大军包围，路撒冷国王派大军救援，两军展开海丁会战。

　　

　　7月3日，萨拉丁等居伊十字军进入荒芜的山谷后，便派骑兵阻击敌军的前卫，将十字军围困于人烟罕至的山谷中。然后，萨拉丁发动总攻，十字军濒于溃灭，居伊几次率军突围，均被击退，终于选择投降。

　　

　　耶路撒冷王国在海丁会战中遭受致命打击，精锐部队几乎全军覆没，再也无力与穆斯林进行对抗。7月5日，太巴列开城投降，萨拉丁大军连克沿海各城市，9月20日进抵耶路撒冷城，并派兵包围了该城。守军知难以抵抗穆斯林大军，便向萨拉丁求和。10月2日，萨拉丁占领耶路撒冷城。

　　

　　十字军全线崩溃的消息使西欧封建主十分震动，特别是教皇乌尔班，震惊而死。此后，基督教徒继续开战“神圣战争”的说教，欧洲的封建统治者纠集成一支由德国皇帝腓特烈一世、英王狮心理查一世和法王腓力二世共同率领的军队东征，他们仍旧沿上次远征的陆路穿过拜占庭。法英两国由海路向巴勒斯坦进军，途中攻占了西西里岛。约10万人的德意志十字军以沉重的代价冲过整个小亚细亚，德皇在横渡萨列夫河时溺死，德意志十字军瓦解。英法两国君主因争夺领土，战略不一。1191年，法王占领阿克拉港后，率军回国。英军无力夺取耶路撒冷，经与埃及苏丹萨拉丁谈判，获准基督徒可前往“圣城”巡礼后撤军。

　　

　　第三次十字军东征的失败令罗马教廷非常不满，于是教皇英诺森三世亲自策划组织了第四次东征。他坚持神权政体观念，企图建立以罗马教廷为中心的基督教帝国。而要实现这一计划，就要发动十字军战争。而西欧各国则把十字军东征看作是垄断东方贸易、建立地中海霸权的好机会。因此，教廷的号召立即得到法德意等国家的积极响应。