曹操大军沿江结寨，训练水军，准备吞并江东。东吴君臣惊疑忧惧，和战不定。为联吴抗曹，诸葛亮随鲁肃过江意图说服孙权。鲁肃引诸葛亮见了东吴的一群谋士，东吴第一大谋士张昭首先发难，最后被诸葛亮说得哑口无言，东吴的谋士一个接一个地向诸葛亮发难，先后有七人之多，都被诸葛亮反驳得有口难辩。诸葛亮在众多东吴群儒面前滔滔不绝的论战，与东吴君臣谈论天下大势，指出和战利害，终于说服孙权，与刘备联合抗曹，扭转不利的形势。